廣州搬運公司定量研究專題陳說:三季度基金業績示意 優異 電子與醫藥行業增配明顯


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整體業績示意 優異:2019 年三季度各類型基金業績整體呈上漲趨勢,三季度示意 最好的基金為商品型、偏股混合型和普通股票型基金,凈值分袂 上漲9.38%、6.25%和6.05%。

    數量與規模齊增:截至2019 年9 月30 日,全市場共有基金5669 只,相較二季度增加4.40%,基金規模13.63 萬億,相較二季度增加2.70%。其中靈活配置型基金數量占比最多,共1397 只, 杭州下城區搬家價格,占24.64%,貨幣市場型基金規模最大,共74642.45 億元,占54.78%。三季度新發行基金414 只, 上海大眾搬家公司,發行總份額3025.48 億份,其中5 成為債券型基金。

    主動偏股型基金特征分析:

    倉位上調:主動偏股型基金三季度倉位中位數83.44%,較二季度上調1.62%,處于2010 年以來87.18%分位點;

    持股集中度下降:前10 大重倉股持股市值占全部重倉股持股市值的26.73%,較二季度下降1.59%;披露重倉股中共涉及1357 只股票,占全部上市公司股票數量的36.77%,數量較二季度下降2.67%;

    持倉分析:持倉市值主要偏好主板股票、大盤股票;相對中證全指超配比例最高的前三大行業為食品飲料、醫藥、電子元器件,主動配置比例增加最多的為電子元器件與醫藥,均為三季度漲幅突出的行業;消費風格股票占比最多,為37.40%,成長風格股票占比相對二季度提升最多;

    個股分析:持股市值前五大的個股分袂 為貴州茅臺、中國安然、五糧液、格力電器、立訊精密;前10 大增持個股中,有5 只屬于電子元器件行業,主動偏股型基金看好電子元器件行業。

    我們整理了10 月調研的基金經理信息,包孕科技(李元博、許炎、胡宜斌、金梓才)、醫藥(趙偉、于洋、徐曉杰)、消費(郭睿、王園園、黃峰)、泛成長(王培、費逸)、500 增強(曲徑、盛豪、袁英杰)。

    風險提示:以上結果通過歷史數據統計、建模和測算完成,在市場顛簸不確定性下可能存在失效風險。